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西部证券策略:市场情绪低位回升 北向资金流出趋缓

admin

9 月 13, 2023 #特种养殖资讯

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  A场情绪周观察:市场情绪低位回升 北向资金流出趋缓

来源:西部证券股份有限公司

  研究员:易斌

市场情绪低位回升,低估值相对热度接近极限。本周市场热度均值为16.8较上周均值变动1.1 个百分点,处于2013 年以来11.6%分位水平。上证综指20 日滚动涨跌幅为-6.5%,处于历史8.1%分位。创业板指20 日滚动涨跌幅为-8.1%,处于历史12.5%分位。本周成交占比前四行业拥挤度历史分位数为23.7%,较上周变化-38.2 个百分点。本周大、中、小盘价值风格交易拥挤度分别变动2.7%,-2.9%和0.1%。本周大、中、小盘成长风格交易拥挤度分别变动-2.0%,-0.2%和-11.3%。当前A 股泡沫指数(估值最高25%个股相对均值偏离度)为2.01,较上周变动1.0 个百分点,处于历史77.0%分位水平。当前市场成交额加权市盈率/市盈率中位数为0.99,较上周变动-32.1 个百分点,为历史0.5%分位数水平。

  北向资金流出趋缓,ETF 持续逆势申购。本周北向资金净流入-224.20 亿元,较前周环比变化66.97 亿元。北向资金本周主要增持非银金融、通信、纺织服装等行业,主要减持食品饮料,电力设备,银行等行业。截至周四,本周两融日均成交规模为531.72 亿元,占A 股总成交额的7.7%,较上周变动-0.3个百分点。传媒、轻工制造、商贸零售等行业融资净买入占比成交额环比上升。本周ETF 基金净申购159.20 亿元,较前周环比变动-110.54 亿元。ETF基金本周主要净申购宽基(116.2 亿元)、医药(51.5 亿元)等板块,净赎回金融(11.8 亿元)等板块。本周含权益类公募基金发行规模为40 亿元(其中偏股型12 亿元),环比变动24 亿元;发行数量为12 只,环比变动1 只。

技术层面全面下行,环保、银行、传媒改善居前。全部A 股强势个股数量占比27.95%,较上周变动-8.71个百分点。创业板指强势个股数量占比11.34%,较上周变动-2.06 个百分点。沪深300,中证500,中证1000 强势个股数量占比35.33%,28.46%,20.47%,较上周变动-1.33,-6.41,-6.17 个百分点。非银金融、传媒、环保强势股占比历史分位数居前,医药生物、基础化工、建筑材料强势股占比历史分位数靠后。

盈利预期小幅下降,金融风格修复居前。全部A 股分析师盈利预期指数为6.7%,与前周变动-0.6 百分点。上证50,沪深300,创业板和中证1000 指数盈利预期指数分别较前周变动0.2,0.2,-2.1,-0.6 百分点。成长,金融,稳定,消费,周期风格盈利预期指数分别较前周变动-0.7,2.6,-0.2,0.0,-0.8 百分点。交通运输、房地产、家用电器盈利预期修复居前,传媒、钢铁、医药生物盈利预期修复靠后。细分行业中生物制品、专用设备、房地产开发等一致预期加速上调;本周新增一致预期上调的有塑料、出版、汽车零部件等。

风险提示:过往数据不能完全代表未来预期,真实情况可能与数据存在误差。